Même si de nos jours il existe de nombreux logiciels de devis gratuits, certains dirigeants choisissent d’utiliser Excel pour faire un devis. Découvrez comment faire un devis automatique sur Excel et gagnez du temps en utilisant l’un de nos modèles gratuits. 😎
8 étapes pour faire un devis automatique sur Excel
Créer un devis sur Excel est plutôt fastidieux, mais notre équipe vous a concocté un modèle tout simple d’utilisation, ainsi qu’un guide en quelques étapes pour l’utiliser facilement.
Ci-dessous, vous trouverez un exemple de devis « passe-partout », mais vous pouvez aussi retrouver nos exemples de devis Excel triés par métiers.
Utilisez notre modèle vierge de devis
Plutôt que de perdre une heure à créer toute la structure du devis (et potentiellement faire des erreurs), profitez de notre exemple de devis qui vous servira de base pour créer votre propre document à l’image de votre entreprise.
La mise en page est déjà toute prête, et nous avons même créé des automatisations pour calculer la TVA et le montant TTC. Elle n’est pas belle la vie ? 🙂
(ou plus simple)
Si vous utilisez Google Sheet, cela vous proposera de créer une copie pour avoir votre propre version du document.
Changez les couleurs et ajoutez votre logo
Pour vous approprier le modèle de devis, commencez par apporter un peu de couleur au document, et intégrez également votre logo pour faire plus professionnel.
Ajoutez le numéro de devis ainsi que la date
Ajoutez le numéro du devis ainsi que la date d’édition du devis. Pensez à faire une copie à chaque fois pour avoir un bon archivage.
Mettez à jour les informations de votre entreprise
Indiquez le nom, l’adresse, le SIRET ainsi que le numéro de téléphone de votre entreprise. Pour cela vous avez juste à cliquer sur le texte que vous souhaitez modifier tel que présenté sur l’image ci-dessous.
Notez les coordonnées du client
Saisissez tout simplement le nom, l’adresse ainsi que le SIRET du client si c’est une entreprise. Vous pouvez également ajouter d’autres informations comme le numéro de téléphone, etc. Libre à vous de personnaliser le modèle selon vos besoins.
Détaillez les prestations, produits et tarifs associés
Précisez l’ensemble de vos produits et services concernés par le devis en les séparant dans des lignes séparée du Excel (comme sur l’exemple ci-dessous)
Vous devez donc ajouter :
- La description
- Le prix unitaire HT
- La quantité
- Le % de TVA
🪄 MAGIE, tout le reste est calculé automatiquement sur notre modèle Excel. 😎
(Pensez à supprimer les lignes non utilisées pour plus de clarté)
Affichez votre RIB pour recevoir le paiement client
Tout en bas du devis, pensez à ajouter les informations de votre RIB afin de recevoir rapidement le paiement du client.
Téléchargez votre devis terminé
En utilisant Excel pour créer vos devis, vous devez télécharger le document en format PDF, voici comment faire via Google Sheet (équivalent de Excel sur Google) :
- Cliquez sur fichier en haut à gauche
- puis sur « Télécharger » et « PDF »
- sélectionner l’orientation de la page “Portrait” et l’option de marges en « Étroites »
- pour finir, cliquez sur « Exporter »
Et voilà, il ne vous reste plus qu’à envoyer le devis en format PDF par email à votre client 🎉
Est-ce obligatoire de créer un devis ?
À la différence des factures qui doivent obligatoirement être fournies au client, un entrepreneur n’a pas l’obligation de rédiger un devis, sauf pour certaines activités que nous allons détailler ci-dessous.
Cependant, selon l’Article L112-3 du code de la consommation : “Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.”
En pratique, la majorité des entrepreneurs rédigent des devis car ils permettent d’offrir une certaine transparence au client, pour augmenter les chances de conclure une vente.
Découvrez également les mentions obligatoires d’un devis
Les entreprises qui ont l’obligation de rédiger un devis
Certaines activités ont carrément l’obligation de rédiger un devis, c’est notamment le cas pour :
- l’entretien, la réparation et l’entretien dans les secteurs du BTP,
- les déménagements,
- la location de voiture,
- les services à la personne si le montant de la prestation est supérieur ou égal à 100 € TTC par mois,
- les prestations funéraires.
5 conseils pour réussir ses devis
- Être transparent sur les coûts
- Éviter les erreurs courantes et les oublis
- Se baser sur des données précises
- Établir des conditions de paiement claires
- Présenter le devis de manière professionnelle
Utiliser un logiciel dédié à la création de devis
De nos jours, il existe de nombreux outils pour gérer sa compta, créer des devis.. et même pour gérer sa boite de A à Z. L’informatique offre son lot d’avantages, mais cela a un prix. Compter généralement entre 10 et 40€ par mois selon le logiciel.
Bien plus simple que l’utilisation de Excel, ces logiciels vous permettent d’éditer vos devis en quelques clics. Et car le temps c’est de l’argent, avec ces outils vous profitez de nombreuses automatisations pour vous libérer de nombreuses heures chaque mois.
Top 3 des meilleurs logiciels pour faire des devis
L’outil Francais Axonaut
Ce logiciel Francais et moderne permet de générer facilement ses devis, factures mais aussi de nombreux aspects de l’administratif. (à partir de 39€ / mois)
L’outil Evoliz
Un logiciel de facturation et de pré comptabilité pour gérer ses devis et factures facilement. (à partir de 13.50€ / mois)
L’outil gratuit Facture.net
Un outil de devis gratuit et conforme à la loi Anti-fraude TVA qui permet également de générer ses devis et factures en quelques clics tout en ayant un suivi des dépenses et revenus.
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